Annuaire (contacts et entreprises)
Comment se remplit votre annuaire : synchronisation des emails, saisie manuelle, import CSV ou ajout en masse via l'API.
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L'annuaire rassemble vos contacts (les personnes) et vos entreprises (les sociétés). C'est la base à laquelle s'attachent vos opportunités, vos devis et vos factures.
Comment l'annuaire se remplit
- Automatiquement, à chaque synchronisation de votre boîte mail. Vos correspondants remontent dans l'annuaire sans rien faire. C'est la principale source.
- À la main, avec le bouton Nouveau contact (ou Nouvelle entreprise).
- Par import CSV pour ajouter des contacts en masse (voir ci-dessous).
- Via l'API publique (
POST /contacts) pour une intégration.
Pour une entreprise, tapez son nom et laissez Naskel retrouver son SIRET dans l'annuaire officiel des entreprises (le même mécanisme que pour votre identité émetteur). Vous pouvez aussi saisir le SIRET directement.
Importer des contacts en CSV
Pour ajouter beaucoup de contacts d'un coup, importez un fichier CSV (10 Mo maximum). Un modèle CSV est téléchargeable depuis l'écran d'import pour partir des bonnes colonnes.
| Colonne | Requis | Notes |
|---|---|---|
email | Oui | Sert de clé de dédoublonnage |
name | Non | Nom du contact |
phone | Non | Téléphone |
title | Non | Fonction / poste |
linkedinUrl | Non | Profil LinkedIn |
companyName | Non | Entreprise (rattachée si elle existe) |
note | Non | Note libre |
Le dédoublonnage se fait sur l'email : un contact déjà présent n'est pas dupliqué, il est mis à jour.
À savoir
À l'inverse, vous pouvez exporter votre annuaire en CSV ou en PDF à tout moment.
Les fournisseurs
Une entreprise peut être marquée comme fournisseur. C'est utile pour distinguer vos clients de vos prestataires, notamment pour les notes de frais et les achats.