Pipeline et opportunités
Suivre vos affaires en cours par statut, ne jamais laisser une opportunité refroidir, et la convertir en devis ou en dossier.
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Une affaire qui avance sans qu'on la suive est une affaire qu'on oublie. Le pipeline range vos opportunités par statut, vous montre où chacune en est, et vous alerte quand l'une d'elles dort depuis trop longtemps. Vous voyez d'un coup d'œil ce qui mérite une relance aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'une opportunité ?
Une opportunité est une affaire potentielle : un prospect intéressé, un devis en cours, une vente en train de se jouer. Elle porte un titre, un montant estimé, un contact et/ou une entreprise, et un statut qui dit où elle en est.
Les statuts
Une opportunité suit son cycle de vie à travers ces statuts :
| Statut | Ce que ça veut dire |
|---|---|
Brouillon (DRAFT) | Opportunité créée, pas encore travaillée |
Chaude (HOT) | À fort potentiel, à traiter en priorité |
Devis envoyé (QUOTE_SENT) | Un devis est parti chez le client |
En attente de réponse (WAITING_REPLY) | La balle est dans son camp |
A répondu (REPLIED) | Le contact a répondu, à vous de jouer |
Gagnée (WON) | Affaire conclue |
Perdue (LOST) | Affaire abandonnée ou perdue |
Une affaire typique avance ainsi : Brouillon → Chaude → Devis envoyé → En attente → A répondu → Gagnée (ou Perdue).
Quand vous passez une affaire en Perdue, vous pouvez préciser un motif de perte (Budget, Concurrent, Projet annulé, Sans réponse, Autre). Ces motifs alimentent la vue des affaires perdues et vous aident à voir ce qui bloque le plus souvent.
À savoir
Ces mêmes statuts sont accessibles par l'API Opportunités, qui permet de lire et créer des opportunités depuis vos outils.
La vue pipeline
Le pipeline présente vos opportunités en colonnes par statut. Vous faites glisser une affaire d'une colonne à l'autre au fil de son avancement, et vous gardez sous les yeux le montant total par étape.
Les opportunités qui refroidissent
Une opportunité sans contact depuis trop longtemps est une opportunité qui refroidit. Naskel suit la date de dernier contact (lastContactAt) et la prochaine relance (nextFollowUpAt), et vous alerte sur celles qui stagnent, pour que rien ne tombe dans l'oubli.
Astuce
Branchez une séquence commerciale sur une opportunité pour automatiser les relances tant que le contact n'a pas répondu : la séquence s'arrête net dès qu'il répond.
Convertir une opportunité
Quand l'affaire avance, convertissez l'opportunité :
- en devis : vous repartez des informations déjà saisies (contact, montant) pour créer le devis ;
- en dossier : une fois l'affaire gagnée, ouvrez un dossier pour regrouper documents, tâches et pièces à collecter.
Ça ne marche pas ?
| Symptôme | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Une opportunité reste en « Devis envoyé » | Le statut n'est pas remonté automatiquement | Déplacez-la à la main, ou liez-la à une séquence |
| Je ne reçois pas d'alerte de refroidissement | Pas de date de relance prévue | Renseignez une prochaine relance sur l'opportunité |
| Mon montant total de colonne semble faux | Des opportunités sans montant | Renseignez le montant estimé sur chaque affaire |