Tâches
Créer, assigner et suivre les choses à faire, manuellement ou automatiquement via séquences et workflows.
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Les tâches rassemblent tout ce que vous (ou votre équipe) avez à faire, au même endroit que vos contacts, devis et factures. Plutôt que d'éparpiller vos rappels, vous les rattachez à ce qui les concerne.
Créer une tâche
Une tâche porte au minimum un intitulé. Vous pouvez ajouter :
- une échéance ;
- un responsable (un membre de l'équipe) ;
- un rattachement à un contact, une opportunité, une facture ou un dossier.
Les tâches créées automatiquement
Beaucoup de tâches n'ont pas à être créées à la main. Elles naissent toutes seules :
- une étape Tâche d'une séquence commerciale ;
- une action Tâche d'un workflow déclenché par un événement ;
- les pièces à collecter d'un dossier.
Le statut d'une tâche
| Statut | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| Proposée | Suggérée par l'assistant IA, à valider ou écarter |
| À faire | Active, en attente d'être traitée |
| Faite | Terminée |
| Annulée | Abandonnée, sans suite |
Une tâche proposée vient de l'assistant : elle attend votre validation avant de devenir une tâche « à faire ». Vous gardez la main, rien n'est ajouté à votre liste sans votre accord.
Reporter une tâche (snooze)
Vous pouvez reporter une tâche (snooze) : elle disparaît de vos listes et de votre brief jusqu'à la date choisie, puis réapparaît le moment venu. Pratique pour ce qui n'est pas encore actionnable.
Suivre l'avancement
Filtrez vos tâches par responsable, par échéance ou par statut. Les tâches en retard ou du jour remontent dans votre brief quotidien et vos alertes.