Devis et factures
Créer, envoyer, faire signer et encaisser. Le cycle de vie complet de vos devis et de vos factures.
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Naskel gère vos devis et vos factures de bout en bout : de la rédaction à la signature électronique, du PDF envoyé par mail à l'encaissement.
Prérequis
Pour émettre et envoyer des documents, deux préalables : une identité émetteur complète, et une boîte mail connectée.
Le cycle de vie d'un devis
Un devis passe par une suite de statuts :
| Statut | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| Brouillon | En cours de rédaction, pas encore envoyé |
| Envoyé | Envoyé au client en PDF par mail |
| En attente de signature | Envoyé pour signature électronique, en attente |
| Accepté | Le client a accepté |
| Refusé | Refus commercial du client |
| Signature refusée | Le client a refusé la procédure de signature |
| Expiré | La date de validité est passée |
| Archivé | Remplacé par une nouvelle version |
Le cycle de vie d'une facture
| Statut | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| Brouillon | En cours de rédaction |
| Envoyée | Envoyée au client |
| Acompte versé | Une partie du montant a été réglée |
| Payée | Réglée en totalité |
| En retard | Échéance dépassée, non réglée |
| Annulée | La facture a été annulée |
Avoirs (notes de crédit)
Une facture peut être une facture classique ou un avoir (note de crédit), c'est-à-dire un document qui annule tout ou partie d'une facture émise.
Acompte, solde et factures liées
Dans un cycle avec acompte, une facture joue un rôle :
- Autonome : une facture indépendante.
- Acompte : une facture d'acompte.
- Solde : la facture de solde qui complète l'acompte.
Envoyer un devis par email
Sur un devis en brouillon, cliquez sur Envoyer au client. Un dialogue s'ouvre :
- Email du destinataire : pré-rempli avec l'email du client, modifiable.
- Message d'accompagnement : optionnel.
Le document part depuis votre boîte mail connectée, avec le PDF en pièce jointe. Le devis passe au statut « Envoyé ».
Déjà envoyé autrement ?
Si vous avez transmis le devis en dehors de Naskel, utilisez Marquer transmise hors-Naskel : le devis passe en « Envoyé » sans envoyer d'email. Une fois envoyé, vous pouvez le renvoyer, ou le marquer Accepté ou Refusé.
Le PDF
Le PDF est généré par Naskel. Vous pouvez le télécharger à tout moment, et il est joint automatiquement à l'email d'envoi.
Faire signer un devis (signature électronique)
Pour une signature en ligne, cliquez sur Envoyer pour signature (sur un devis en brouillon ou déjà envoyé). La signature passe par YouSign.
Renseignez le signataire :
- Prénom, Nom, Email (requis).
- Téléphone (optionnel) : il renforce le niveau de preuve de la signature.
Le signataire reçoit un email YouSign avec un lien sécurisé, ouvre un portail hébergé et signe. Le devis passe alors « En attente de signature », puis « Accepté » une fois signé. Vous pouvez ensuite télécharger le PDF signé et horodaté.
À savoir
Il s'agit d'une signature électronique simple (eIDAS niveau 1). Renseigner le téléphone du signataire améliore le niveau de preuve.
Ce que Naskel fait aussi pour vous
- Numérotation séquentielle automatique, propre à votre espace.
- Liens de paiement via Stripe, pour que le client règle en ligne.
- Conversion d'un devis en facture : un devis accepté génère sa facture.
- Factures récurrentes : génération automatique à intervalle régulier.
- Historique des versions des devis envoyés et acceptés.