Séquences commerciales
Programmer une suite de relances commerciales qui partent toutes seules et s'arrêtent dès que le prospect répond.
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Une séquence, c'est une suite d'actions programmées à l'avance pour relancer un prospect sans y penser : par exemple, relancer un devis resté sans réponse, à intervalles réguliers, et arrêter net dès qu'il répond.
Séquence commerciale ≠ relance de paiement
Cette page concerne les relances commerciales (prospects, devis sans réponse). Pour relancer des factures impayées selon un calendrier (J+7, J+15, J+30), voyez Relances de paiement.
Prérequis
Les étapes d'envoi d'email partent depuis votre boîte mail. Sans boîte connectée, ces étapes échouent et la séquence s'arrête en erreur. Commencez par connecter votre boîte mail.
Comment c'est construit
Une séquence est une suite d'étapes ordonnées. Chaque étape est d'un des quatre types suivants :
- Email : envoie un email (sujet et corps), depuis la boîte mail de la personne qui a lancé la séquence. Le texte peut contenir des variables (nom du contact, entreprise, montants, dates).
- Tâche : crée une tâche à faire.
- Délai : attend un nombre de jours avant de passer à l'étape suivante.
- Arrêt si réponse : interrompt la séquence si le contact a répondu depuis son démarrage.
Quand la séquence s'arrête toute seule
Naskel surveille les réponses. Si la dernière réponse du contact est postérieure au démarrage de la séquence, la séquence s'arrête : son statut passe à « arrêtée, le contact a répondu ». Vous ne relancez donc jamais quelqu'un qui vous a déjà répondu.
Le délai d'exécution : un quart d'heure
Le moteur des séquences tourne toutes les 15 minutes. Une étape ne part donc pas à la seconde près : comptez qu'une relance arrivée à échéance part dans le quart d'heure qui suit. C'est normal, et ça n'a aucune conséquence sur le bon déroulé de la séquence.
Les statuts d'une inscription
Quand vous inscrivez un contact dans une séquence, son inscription passe par différents statuts :
| Statut | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| En cours | La séquence se déroule normalement |
| En pause | Vous l'avez mise en pause ; rien ne part |
| Terminée | Toutes les étapes ont été exécutées |
| Arrêtée (réponse) | Le contact a répondu, la séquence s'est arrêtée |
| Arrêtée (manuelle) | Vous l'avez arrêtée vous-même |
| En échec | Une étape n'a pas pu s'exécuter (par exemple, pas de boîte mail connectée) |
Si une inscription tombe en échec, vous pouvez la redémarrer manuellement une fois le problème réglé.
Créer et lancer une séquence
- Créez un modèle de séquence.
- Ajoutez les étapes dans l'ordre : email, délai, tâche, arrêt si réponse.
- Inscrivez un contact (ou une opportunité) dans la séquence.
- Suivez le statut de chaque inscription.
- Mettez en pause ou arrêtez quand vous le souhaitez.
Les variables dans les emails
Le sujet et le corps d'un email de séquence acceptent des variables, remplacées automatiquement au moment de l'envoi. Écrivez-les entre doubles accolades : {{contact.firstName}}. Les espaces sont tolérés ({{ contact.firstName }} fonctionne aussi).
Les variables disponibles
| Variable | Remplacée par |
|---|---|
{{contact.firstName}} | Le prénom du contact |
{{contact.lastName}} | Le nom du contact |
{{contact.email}} | L'email du contact |
{{contact.companyName}} | Le nom de l'entreprise du contact |
{{user.firstName}} | Votre prénom |
{{user.name}} | Votre nom complet |
{{sender.signature}} | Votre signature email |
{{opportunity.title}} | Le titre de l'opportunité |
{{opportunity.amount}} | Le montant de l'opportunité |
Les deux variables opportunity ne fonctionnent que dans une séquence rattachée à des opportunités.
À savoir
Si un contact n'a qu'un nom complet (sans prénom et nom séparés), {{contact.firstName}} reprend automatiquement son premier mot. À l'envoi, une variable laissée vide est simplement remplacée par du vide.
Attention
Une variable mal orthographiée (un nom qui n'existe pas dans la liste ci-dessus) empêche d'enregistrer l'étape. Vérifiez l'écriture exacte avant de valider.
Ça ne marche pas ?
| Symptôme | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Ma séquence est passée « en échec » | Pas de boîte mail connectée, l'étape email n'a pas pu partir | Connectez votre boîte mail, puis redémarrez l'inscription |
| Ma relance n'est pas partie tout de suite | Le moteur tourne toutes les 15 minutes | Patientez le quart d'heure suivant l'échéance |
| Ma séquence s'est arrêtée seule | Le contact a répondu | C'est voulu : la séquence s'arrête dès qu'il y a une réponse |