Workflows (si… alors…)
Déclencher automatiquement une action quand un événement se produit : créer une tâche, lancer une séquence, créer une alerte ou modifier un champ.
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Un workflow est une règle « si… alors… » : quand tel événement se produit, alors Naskel fait telle action, sans que vous y pensiez. C'est la brique qui relie vos événements (une facture payée, un devis signé) à des réactions automatiques.
La logique : un déclencheur, des actions
Chaque workflow se lit en une phrase :
Quand <un événement> se produit, alors <faire une ou plusieurs actions>.
Vous créez vos règles dans Paramètres → Workflows.
Les déclencheurs
Le déclencheur est l'événement qui démarre le workflow :
| Déclencheur | Se produit quand |
|---|---|
opportunity.won | Une opportunité est gagnée |
opportunity.lost | Une opportunité est perdue |
quote.signed | Un devis est signé |
quote.refused | Un devis est refusé |
invoice.paid | Une facture est payée |
invoice.overdue | Une facture devient en retard |
contact.created | Un contact est créé |
sequence.completed | Une séquence commerciale se termine |
À savoir
Ce sont les mêmes événements que ceux des webhooks. Un workflow réagit dans Naskel ; un webhook prévient un système extérieur. Les deux peuvent se déclencher sur le même événement.
Les actions
Quand le déclencheur se produit, le workflow exécute une ou plusieurs actions :
| Action | Effet |
|---|---|
| Tâche | Crée une tâche à faire (et l'assigne) |
| Séquence | Inscrit le contact dans une séquence commerciale |
| Alerte | Crée une alerte pour attirer votre attention |
| Modifier un champ | Met à jour le statut ou le montant d'une opportunité |
Pour relancer par email
L'envoi d'email directement depuis un workflow n'est pas encore disponible. Pour relancer par email, utilisez une séquence commerciale (avec ses étapes Email) ou les relances de paiement : un workflow peut justement déclencher ces deux outils.
Exemples utiles
- Quand un devis est signé, créer une tâche « Ouvrir le dossier » et inscrire le client dans une séquence d'onboarding.
- Quand une facture devient en retard, créer une tâche de relance et une alerte pour la suivre.
- Quand un contact est créé, l'inscrire dans une séquence de prise de contact.
Workflow, séquence ou relance ?
Trois automatisations proches, trois rôles distincts :
| Outil | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Workflow | Réagir à un événement par une ou plusieurs actions immédiates |
| Séquence commerciale | Dérouler une suite d'étapes dans le temps pour relancer un prospect, qui s'arrête dès qu'il répond |
| Relance de paiement | Relancer automatiquement les factures impayées selon un calendrier (J+7, J+15…) |